세계 1위 국부펀드, 투자 대가들의 계좌 공개! (ft. 장단기 금리차)
(00:02)
안녕하세요, 돈을 공부하는 남자 수페 T 수입니다.
최근 증시가 극심하게 요동치고 있습니다. 한쪽에서는 거품이라고 말하고, 다른 한쪽에서는 AI로 인해 엄청난 상승장이 올 것이라고 주장하죠.
누구의 말이 맞을까요? 정답은 알 수 없지만, 투자 대가들의 포트폴리오를 보면 힌트를 찾을 수 있습니다.
그들이 어떤 생각을 하고 있는지 함께 살펴보겠습니다.
시작 전에 구독, 좋아요, 따뜻한 댓글 부탁드립니다. 여러분의 관심이 저를 행복하게 합니다. 감사합니다!
1. 워런 버핏(Warren Buffett)의 포트폴리오 분석
(00:49)
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지난 분기 대비 0.4% 자산 성장을 기록했습니다.
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하지만 현금화를 진행하면서 성장성이 낮아진 모습입니다.
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52% 비중을 축소하며, 종목 수는 총 41개를 유지했습니다.
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신규 매수 종목은 1개, 전략 매도는 3개입니다.
탑 5 종목
1.
애플(Apple)
2.
아메리칸 익스프레스(American Express)
3.
뱅크 오브 아메리카(Bank of America)
4.
코카콜라(Coca-Cola)
5.
셰브런(Chevron)
유일하게 매도한 종목은 뱅크 오브 아메리카입니다.(01:53) 매수/매도 종목
신규 매수: 컨스텔레이션 브랜즈(Constellation Brands) 전략 매도: S&P 500 ETF(SPY, VOO), 울타 뷰티(Ulta Beauty), 시티그룹(Citigroup) S&P 500 ETF 전량 매도는 다소 이례적인 결정입니다. 시티그룹은 73% 매도, 하지만 애플 매도는 중단한 상황입니다.(02:42) 신규 매수: 컨스텔레이션 브랜즈(미국 주류 기업)
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버핏은 이번에 맥주, 피자, 수영장 관련 기업에 투자했습니다.
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AI 테마와 무관하지만, 경제 위기가 와도 견딜 수 있는 안정적인 매출 구조를 가진 기업들입니다.
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배당금 지급이 꾸준한 기업을 선호하는 모습입니다.
2008년 금융위기 당시에도 배당금을 삭감하지 않은 기업에 투자했으며, IT 버블(1999~2002) 당시에도 버핏의 포트폴리오는 안정적인 성장을 기록했습니다.2. 레이 달리오(Ray Dalio)의 포트폴리오 분석
(06:58)
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최근 분기 자산 23% 증가
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현금 비중 증가: 14.96%
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총 보유 종목: 856개
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신규 매수: 83개, 전략 매도: 165개
탑 5 종목
1.
S&P 500 ETF(SPY)
2.
VOO
3.
IEMG(이머징 마켓 ETF)
4.
구글(Google)
5.
엔비디아(Nvidia)
하지만 이번 분기, SPY는 매수하고 VOO는 매도하는 이례적인 움직임을 보였습니다. S&P 500 ETF를 싸게 매수하려는 전략일 가능성이 높습니다.(08:02) 신규 매수/매도 종목
신규 매수: 로빈후드(Robinhood), 테슬라(Tesla) 전략 매도: 월마트(Walmart), P&G, 코카콜라, 애플, 엔비디아 월마트는 매도 후에도 상승, 엔비디아는 매도 이후 행보, 로빈후드는 매수 후 35달러 → 65달러 상승레이 달리오는 단기적인 가격 움직임을 반영하며 적극적인 매매를 진행하는 모습입니다.
3. 국민연금과 세계 1위 국부펀드 (노르웨이 국부펀드) 포트폴리오 분석
(16:20) 국민연금의 포트폴리오
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총 자산 1.9% 성장
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투자 종목: 557개
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신규 매수: 46개, 전략 매도: 7개
탑 5 종목
1.
애플(Apple)
2.
엔비디아(Nvidia)
3.
마이크로소프트(Microsoft)
4.
S&P 500 ETF(PBUS)
5.
아마존(Amazon)
이번 분기에 아마존 제외한 모든 종목 일부 수익 실현 새롭게 매수한 종목: 브로드컴(Broadcom), 팔란티어(Palantir) 최근 삼성증권 매매로 138억 차익 실현, 420억 배당 수익 확보(19:32) 세계 1위 국부펀드: 노르웨이 국부펀드(NBIM)
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총 자산: 71% 주식, 27% 채권, 2% 리츠(REITs)
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전 세계 63개국, 8659개 종목 투자
탑 5 종목
1.
애플(Apple)
2.
마이크로소프트(Microsoft)
3.
비자(Visa)
4.
아마존(Amazon)
5.
구글(Google)
국민연금과 비슷한 포트폴리오를 보유 중 한국 시장에서는 메리츠와 SK스퀘어가 주요 투자 종목 투자 대가들의 핵심 인사이트 정리
워런 버핏
경제 위기 대비 AI 관련 투자 없이 맥주, 피자, 수영장 기업 투자 배당금 지급이 꾸준한 기업 중심 포트폴리오 레이 달리오
S&P 500 ETF(SPY) 대량 매수, VOO 매도 로빈후드, 테슬라 신규 매수 월마트, 애플, 엔비디아 일부 매도 국민연금
S&P 500 ETF(PBUS) 비중 확대 브로드컴, 팔란티어 신규 매수 삼성증권 거래로 138억 차익, 420억 배당 수익 노르웨이 국부펀드
전 세계 8659개 종목 투자 한국 시장에서는 메리츠와 SK스퀘어 주요 투자 결론: 투자 대가들은 시장을 떠나지 않는다. 일부 현금화를 하더라도 대부분의 자산을 주식에 투자하고 있음 경제 위기 대비 포트폴리오 조정 중, AI 버블을 우려하는 모습도 보임 여러분의 투자 전략을 점검해보세요! 현명한 투자 되시길 바랍니다! 구독과 좋아요, 그리고 댓글 부탁드립니다! 타이거 ETF 이벤트도 놓치지 마세요! 